日前，國泰君安發(fā)布研究報告，分析了醫(yī)療新基建的新機遇。
醫(yī)療新基建大勢所趨
報告指出，中國醫(yī)療資源發(fā)展不充分的問題仍然存在，2018年，中國衛(wèi)生總費用占GDP的比重僅為5.4%，每萬人口醫(yī)院床位為43張/萬人，每萬人口醫(yī)師、護士及助產(chǎn)士數(shù)量與其他國家相比也相對較少。
同時，城市間醫(yī)療資源不均衡矛盾較突出，中國不同城市圈內(nèi)各城市的醫(yī)療衛(wèi)生競爭力指數(shù)相差巨大。體現(xiàn)在兩方面：
- 一是區(qū)域內(nèi)不同城市間的不公平性問題較為突出。報告顯示，在18個都市圈中，部分都市圈內(nèi)部醫(yī)療衛(wèi)生資源分布不平衡，中心城市與非中心城市存在顯著差距。
- 二是全國半數(shù)TOP100醫(yī)院位于北上廣。具體來看，52家醫(yī)院位于北上廣，16個省份有1-5家醫(yī)院上榜，仍有12個省份沒有醫(yī)院上榜。
此外，新冠疫情暴露公共衛(wèi)生防控救治短板，包括：公共衛(wèi)生服務的應急處置能力和協(xié)調性不足，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構未能起到網(wǎng)底作用，“重醫(yī)輕防，醫(yī)防分離” ，發(fā)熱門診、可轉換傳染病區(qū)、ICU等出現(xiàn)短缺等情況。另一方面，老齡化擴大醫(yī)療需求，中國65歲以上老齡人口數(shù)量從2005年的10055萬人，到2020年已增至19064萬人。醫(yī)療資源發(fā)展不充分與不均衡的現(xiàn)狀，加上新冠疫情與老齡化共同的刺激，醫(yī)療新基建大勢所趨。首先，在醫(yī)療資源現(xiàn)狀方面，數(shù)據(jù)顯示，中國ICU床位數(shù)及設備配置率相對較低，主要體現(xiàn)在以下三個方面：1、中國人均ICU床位數(shù)遠低于發(fā)達國家。根據(jù)OECD數(shù)據(jù)，2020年，中國每十萬人ICU床位數(shù)為4.5張，遠低于同期發(fā)達國家，如德國28.2張、美國21.6張、法國16.4張、日本13.8張。2、ICU床位數(shù)地區(qū)差異較明顯。根據(jù)重癥醫(yī)學會2015年對華東地區(qū)ICU建設現(xiàn)狀的調查，華東/中南/華北/西南/西北/東北地區(qū)每十萬人ICU床位數(shù)分別為4.03/3.52/3.16/3.07/2.97/2.38張，西南、西北、東北等地人均ICU床位數(shù)較低，ICU建設急需加強。3、ICU床位設備配置率有待提升。根據(jù)重癥醫(yī)學會的調查，華東地區(qū)ICU建設靠前，但仍存在部分ICU設備配置率不高的情況，如IABP（主動脈內(nèi)球囊反搏）、消化內(nèi)鏡、ECMO（體外膜肺）等。政策方面，2020年5月，發(fā)改委、衛(wèi)健委、中醫(yī)藥局聯(lián)合發(fā)布《公共衛(wèi)生防控救治能力建設方案》，提出多項具體建設指標，以實現(xiàn)公共衛(wèi)生補短板：假設省級平均建設2個基地，直轄市選擇2個醫(yī)院建設，地市級平均選擇2個醫(yī)院建設，縣級選擇1個醫(yī)院建設，則預計需要建設ICU床位14.52萬張。根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》，2020年中國僅有重癥醫(yī)學科床位63527張（4.50張/10萬人），則與14.52萬張的建設要求相比，有約8萬張ICU床位建設缺口。近年來，我國醫(yī)療機構百萬元以上設備數(shù)量保持高速增長，尤其是基層醫(yī)療機構增速保持在20%，但百萬元以上設備數(shù)量占比仍較低，2020年醫(yī)院/基層醫(yī)療機構100萬元以上設備僅占總設備臺數(shù)的3.15%/1.00%。與海外發(fā)達國家相比，我國AED、腹腔鏡機器人、PET、MRI、CT、超聲等醫(yī)療設備的配備率仍處于較低水平。在滿足基本醫(yī)療資源可及性后，下一階段將迎來醫(yī)院高質量發(fā)展，中高端設備滲透空間廣闊。2021年7月，發(fā)改委、衛(wèi)健委、中醫(yī)藥局、疾控局聯(lián)合發(fā)布《“十四五”優(yōu)質高效醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設實施方案》，打造優(yōu)質高效醫(yī)療體系，各級醫(yī)療中心成為看點。2016年以來，二級醫(yī)院、一級醫(yī)院及基層醫(yī)療機構床位數(shù)量增加明顯，但就診人次增速卻明顯慢于床位增速，同時床位使用率也明顯低于高等級醫(yī)院，說明分級診療政策還有待繼續(xù)發(fā)力，要使患者留在基層，提高低等級醫(yī)院和基層醫(yī)療機構的服務質量（增加設備及人才供給）將成為工作重點。2021年10月衛(wèi)健委發(fā)布《關于印發(fā)“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力提升工作方案（2021-2025年）的通知》，2022年1月醫(yī)政醫(yī)管局發(fā)布《關于印發(fā)“十四五”時期三級醫(yī)院對口幫扶縣級醫(yī)院工作方案的通知》，加上中央和地方相關的政策補助，以及人才不斷涌入，“千縣工程”正揚帆，基層醫(yī)療機構大有可為。報告數(shù)據(jù)追蹤顯示，醫(yī)院建設高潮已至。2020-2021年新建/改擴醫(yī)院的立項數(shù)量顯著高于往年，分別為425、612項，同比分別增長73%、44%，2021年暫時達到高峰。結項時間來看，2021-2022年結項數(shù)量分別為384、409項，同比分別增長68%、7%，目前2022年為結項高峰且后續(xù)可能還會增加。總體來看，綜合醫(yī)院、專科醫(yī)院、中醫(yī)院已形成合力。強省恒強，但補短板省份同樣凸顯。在醫(yī)療設備方面，醫(yī)療新基建為醫(yī)療設備采購帶來發(fā)展機遇。當前多種臨床常用醫(yī)療設備國產(chǎn)化率仍較低，但是國家已經(jīng)出臺一系列政策，全力支持國產(chǎn)設備。國產(chǎn)醫(yī)療設備質量加速趕超，優(yōu)秀國產(chǎn)目錄種類漸豐，增量市場有助國產(chǎn)份額提升，優(yōu)質國產(chǎn)設備廠商有望充分受益。
